Die vorgegangene Schilderung der Entwicklung ist etwas ausführlicher geraten, es war die Zeit, wo die Grundlagen des Renn- Zweitakters erarbeitet wurden. In der Folge hat es weniger Neuentwicklungen gegeben, die nur kurz angesprochen werden, nicht alles hatte Erfolg.
Eine notwendige Änderung stellte die Umstellung der Motoren auf Wasserkühlung dar, gegen die sich Bergauer immer gewehrt hatte. Aber um weiter Leistung zu finden, war dies nun unumgänglich. Zunächst kam eine Teilwasserkühlung mit ummantelten Zylindern und Fächerkopf. Hier wurden bei allen Motoren zwei seitliche Kühler eingesetzt, damit der zentrale Kühllufteintritt an den Zylinderkopf erhalten blieb. Aber dies war nur eine Zwischenlösung, kurz danach baute man auch wassergekühlte Zylinderköpfe und einen großen Kühler. Die 125er hatte nun 27PS und war 1962 das schnellste Motorrad der Klasse. In den Jahren des Boykotts konnten nur am Sachsenring Vergleiche mit der Weltspitze stattfinden, dabei gewann Mike Hailwood 1963 das 250er Rennen. Die Ehrenrunde dauerte 45min, die Leute flippten aus und viele Jungen, die danach in Ostdeutschland geboren wurden, hießen Mike. Schon 1962 war Hailwood hier 2. geworden hinter Redmann auf Honda und 1964 war er dabei, seinen Sieg zu wiederholen: Schon weit voraus stürzte er gegen Ende des Rennens. 64 gab es noch eine Sensation: Alan Shephert gewann in den USA den 250er WM- Lauf in Daytona. Da die Einreise für die MZ- Leute in die USA verweigert wurde, reiste er allein mit einer 250er Maschine und einem Ersatzmotor. Die 250er (53PS) schien der japanischen Konkurrenz ebenbürtig zu sein, nur konnte das nicht regelmäßig bewiesen werden. Positive Auswirkungen hatte, das MZ erstmals Versuche auf dem neuen Windkanal der TU Dresden ausführte und mit einigen Änderungen der Verkleidung den Luftwiederstand messbar verringern konnte.
Nicht so die 125er, wo Suzuki mit einer Zweizylinder das Feld aufmischte. Ein für 1964 komplett neuer Motor mit Achtganggetriebe und geplanten 30PS verfehlte das Leistungsziel um 2 PS, wurde aber zunächst eingesetzt. Er sollte ein Übergang sein zu einer Dreizylinder. Die Sportabteilung wurde aber auf 28 Leute reduziert, und an der Dreizylinder wurde reichlich 3 Jahre gewerkelt bis man dem Projekt ein Ende setzte. Es war unter den gegebenen Umständen einfach eine Nummer zu groß.
Schon 1962/63 hatte man sich in der 50er Klasse versucht mit 3 Motorrädern, Luft und Wassergekühlt, 6- und 8- Gangmotoren. Aber die 50er haben mit einer 125er, von der man die 50er ableitete, überhaupt nichts zu tun, es ist eine Welt für sich in Sachen Leichtbau. Auch diese 2 Jahre wurde viel Geld und Entwicklungsarbeit vertan, letztlich ohne Erfolg auf großer Bühne.
Am Ende der Saison 64 entschloss sich MZ, auch in Japan mit Mike Hailwood beim Suzuka GP anzutreten. Nach Flug von Berlin über Kopenhagen nach Japan stellte man fest, das eine Kiste mit MZ Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen fehlte. Man erhielt sie aber nach Trainingsende. Kaaden hatte nach einigen Sachen bei Suzuki nachgefragt und staunte, des er was bekam. Degner hatte ganze Arbeit geleistet.
Die 250er lief im Rennen hörbar zu fett, aber Hailwood weigerte sich ja immer, den Lufthebel (wo man die Vergaser magerer einstellen konnte) auch nur anzufassen. Er fuhr kurz an die Box. Der 5. Platz im Rennen hieß, das er letzter war…
Anders im 350er Lauf: Hier wurde er mit einer top eingestellten MZ Zweiter nach Redman und vor 3 weiteren Honda.
Man konnte schon sagen, das bis dahin die 250er MZ und teils auch die 350er in der Lage waren, den Honda davonzufahren oder meist dicht auf den Fersen zu bleiben. Shephert hatte das in der Saison oft bewiesen. Wir sind noch im Jahr 1964. Aber dann holten die Japaner zum ganz großen Schlag aus.